【独家】2019-2020年度保险资管业务调研工作启动 新增金融产品及股权投资等问卷

 AG直营平台     |      2020-01-03 00:01

在股权投资方面,问卷的问题包括公司股权投资概况及公司私募股权基金投资情况两大类,具体涉及股权投资历史及现状,股权投资业务开展情况、已投私募股权基金的平均存续期限、已投境内私募股权基金投资行业方向、基金退出情况、选择贵公司投资私募基金时除业绩外的主要考虑因素、公司针对股权业务绩效的考核标准等17项问题。

据了解,该项调研已连续开展两年,并为保险公司制定策略与开展工作提供了重要参考与依据。一位保险公司资管人士告诉北京商报记者,目前各家保险公司越来越重视该项调研,除了为配合相关部门工作外,这也是了解自身所在行业状况的一条有效途径。从今年的调研内容来看,比2019年又有所改进,最终报告应该会更有信息量。

在金融产品方面,问卷涉及公司管理资产规模、公司存量金融产品投资规模、公司存量金融产品加权收益率、公司存量金融产品投资主要投资行业情况、公司的金融产品投资策略、公司是否有新增理财等29项问题。

从该《通知》来看,此次调研为问卷形式,分为“投资治理”“风险管理”“资产配置”“委托投资”“绩效考核”“股权投资”“金融产品”“自主及委托投资资产明细”“协会支持需求”九大部分。同时,保险资管业协会要求各机构对照自身情况如实填写,并于2020年2月7日前将填好的问卷反馈至协会。

原标题:【独家】2019-2020年度保险资管业务调研工作启动 新增金融产品及股权投资等问卷

保险资管业协会表示,协会将于调研工作完成后,将相关成果以报告及现场会议等多种形式反馈给保险公司(集团),为公司持续了解行业情况、制定发展规划提供有益参考。